Parte um: O Segundo Ano do Mundo Antigo, 12
Após a assembleia matinal na capital, Fu Xi cumpriu a tradição de visitar diversas famílias influentes. Qin Xiong estava ausente, e Jiang Meng limitou-se a formalidades vazias. O Ministro da Guerra, Guo Qilin, advertiu Fu Xi sobre a necessidade de fortalecer as forças armadas e estar preparado para um conflito iminente. Fu Xi, embora desejasse focar no desenvolvimento e na prosperidade, via-se forçado pelas circunstâncias a preparar-se para a guerra. Dias depois, retornou à capital.
Ao chegar a cavalo ao Condado de Su, Fu Xi recebeu notícias alarmantes: Wei Xiang, magistrado do Condado de Tong, havia se rendido ao Estado de Jin, que enviou mil soldados para guarnecer a cidade. O General Anbei, Wang Shiping, já havia iniciado o cerco a Tong. Fu Xi, voltando-se para Du Wenbai, questionou: "O que faremos?" Ao que ele respondeu: "Prepare-se para a batalha." Fu Xi enviou mensageiros a Wei para convocar o magistrado Gao Xiuwen e o oficial Li San para uma reunião urgente em Su.
Fu Xi reuniu-se primeiro com o oficial militar de Su, Gao Xiucheng, e com o responsável pelas obras, Xu Sanwei. Ao ser questionado sobre os equipamentos de cerco, Xu Sanwei informou: "Temos trinta catapultas, munição farta de pedra, ferro e óleo inflamável, doze escadas de assalto, inúmeras cordas e dois aríetes." Fu Xi perguntou sobre a preparação, e Gao Xiucheng ponderou: "Em breve receberemos ordens oficiais de reforço para as cidades da região. Precisamos decidir quantos homens deixarão as guarnições e como transportar os suprimentos, já que o caminho para Tong é de difícil acesso." Fu Xi ordenou imediatamente que os quatro mil trabalhadores que construíam a estrada principal fossem redirecionados para abrir um caminho rápido e segmentado entre Su e Tong.
Enquanto aguardava a chegada de Gao Xiuwen e Li San, Fu Xi recebeu a ordem oficial para apoiar o cerco de Wang Shiping. Simultaneamente, Du Wenbai obteve informações de que o Estado de Xiang atacava o Estado de Jin em várias frentes, provavelmente para impedir que Jin enviasse reforços totais a Tong.
No dia dezoito do décimo mês, com a chegada de Gao Xiuwen e Li San, a estratégia foi definida: deixar cem cavaleiros em Wei e duzentos em Su, enviando setecentos infantes para Tong. Su forneceria a maior parte dos suprimentos e equipamentos, enquanto Wei contribuiria com cinco catapultas e flechas. Fu Xi autorizou o uso de parte dos estoques de carne de porco dos produtores locais para garantir que os soldados estivessem bem alimentados para o combate.
No dia vinte, as forças chegaram ao acampamento de Wang Shiping. O general convocou um conselho de guerra, exigindo que todos os cavaleiros disponíveis fossem enviados para interceptar possíveis reforços inimigos, deixando as cidades praticamente desguarnecidas. Apesar do receio geral, Wang Shiping foi categórico: "Executem a ordem! A cavalaria deve partir amanhã e o assalto será no dia seguinte."
No dia vinte e três, enquanto a infantaria iniciava o ataque a Tong sob o fogo das catapultas, uma traição eclodia na retaguarda. Em Wei, o secretário Dong Xin e seus colaboradores tentaram cercar a residência de Xun para eliminar os homens de Fu Xi, mas foram impedidos pela intervenção das famílias locais leais, lideradas por Huang Qi. O conflito foi rapidamente contido pelas tropas de elite de Fu Xi, que prenderam os rebeldes.
Simultaneamente, em Su, Qi Yuyue, aliada aos traidores, tentou assassinar as mulheres da família Huang e Dong na mansão de Fu. A batalha foi sangrenta; a jovem Fu Yu foi atingida por uma flecha e faleceu. Ao descobrir o corpo, Wei Qi, enfurecido, executou Qi Yuyue.
Enquanto isso, na sede do governo de Su, Du Wenbai liderava uma rebelião de mineiros. Liu Jiu, um dos comandantes da tropa secreta, interveio com seus homens. Após um combate feroz, as forças rebeldes foram derrotadas e Du Wenbai foi capturado. Liu Jiu, contendo o desejo de executá-lo imediatamente, decidiu mantê-lo sob custódia, aguardando o retorno de Fu Xi.